Note moyenne de la rédaction + 4 votant(s)
Courtass8 est un logiciel de gestion d'un cabinet d'assurances destiné aux courtiers en assurances ou agent général ayant portefeuille en courtage.
-Principales fonctionnalités :
En partant de la gestion des clients, polices et sinistres, COURTASS8 gère les comptes client, les apporteurs (jusqu'à deux par contrat) ainsi que les flottes ou collectives (avec gestion des véhicules ou des adhérents). Cette nouvelle version gère les données de la KYC et permet une vérification des entreprises par un simple clic à partir du N° SIREN !
Dans sa version de base, tout est inclus ! La licence de COURTASS8 est par site, quelque-soit le nombre de postes en réseau au sein du cabinet. Pas de licence supplémentaire à acquérir lorsque l'on veut connecter un nouvel ordinateur... Les mises à jour sont incluses 'à vie' pour la version 8 et vous bénéficiez d'une hotline téléphonique.
Ne soyez plus 'prisonnier' de votre logiciel ! Avec COURTASS8 toutes les données sont exportables d'un clic vers les outils bureautiques (Word, Excel) ou openoffice.org.
COURTASS8 intègre une gestion planning/agenda compatible avec Google agenda. Il gère les documents numérisés dans ses fiches client, police et sinistre. Vous pourrez ainsi conserver les documents exigés dans la KYC
Votre gestion sera facilitée et à terme, votre portefeuille sera vendable car vous resterez maître de votre portefeuille. COURTASS8 est totalement autonome et indépendant des compagnies ! De plus, COURTASS8 est conforme aux obligations de protection des données personnelles imposées par la RGPD !
N'hésitez pas à le tester.
Le téléchargement de logiciels peut vous mettre en danger au auprès de votre FAI.
Protégez votre historique de navigation et surfez anonymement sur le Web.
Assurez votre sécurité en installant NordVPN !
Faire une recherche sur le site
