Klarna Group Plc clarifie les modalités de l'expiration du lock-up du 9 mars

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Klarna Group plc (NYSE : KLAR) publie aujourd'hui la clarification suivante afin de garantir que les investisseurs et les acteurs du marché disposent d'informations précises concernant les modalités de l'expiration du lock-up le 9 mars 2026, les processus requis avant que les actions pré-IPO puissent être négociées à la Bourse de New York (NYSE), ainsi que les opportunités de liquidité déjà offertes aux actionnaires. Ce communiqué contient uniquement des descriptions factuelles de la structure de l'actionnariat de la société et des processus applicables. Il ne constitue en aucun cas une indication ni une projection concernant les volumes de négociation futurs, le cours de l'action ou les intentions de tout actionnaire et ne reflète la situation qu'à la date du présent communiqué de presse.

1. 335 millions d'actions soumises au lock-up — mais deux catégories distinctes

Sur les 378 millions d'actions ordinaires en circulation, environ 335 millions sont soumises à des restrictions de lock-up expirant le 9 mars 2026. Toutefois, ces actions se répartissent en deux catégories distinctes régies par des ensembles de règles différents.

A. 159 millions d'actions (48 % des actions soumises au lock-up) Détenteurs de certificats de dépôt :

(i) ~97 millions d'actions (30 % des actions soumises au lock-up) — détenteurs affiliés via certificats de dépôt

Environ 97 millions d'actions (29 % de l'ensemble des actions soumises au lock-up) sont détenues par des affiliés de la société — une catégorie juridique qui comprend certains actionnaires institutionnels majeurs, des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les détenteurs affiliés sont soumis à des restrictions continues de volume de négociation en vertu de la Rule 144 du U.S. Securities Act, qui existent indépendamment de l'expiration du lock-up lié à l'introduction en bourse et ne sont pas levées par celle-ci. Tout affilié souhaitant vendre des actions doit déposer les formulaires appropriés auprès de la SEC simultanément à la passation d'un ordre de vente. À la date du présent communiqué, aucun dépôt de ce type n'a été effectué par un affilié de la société.

(ii) ~62 millions d'actions (18 % des actions soumises au lock-up) - actionnaires non affiliés via certificats de dépôt

Environ 62 millions d'actions (18 % de l'ensemble des actions soumises au lock-up) sont détenues par des actionnaires non affiliés de la société via des certificats de dépôt. Ces détenteurs ont choisi de détenir des certificats de dépôt — un choix qui leur permet de conserver leurs droits de vote attachés aux actions de classe B. Les actions de classe B confèrent dix voix par action, contre une voix par action pour les actions ordinaires de classe A négociées à la Bourse de New York. La conversion en certificats de dépôt signifie que ces actions ne sont pas transférées vers des comptes de courtiers pour être négociées sur le marché.

B. Environ 177 millions d'actions (détenteurs non affiliés).Les quelque 177 millions d'actions restantes sont détenues par des actionnaires non affiliés pré-IPO dont le lock-up expire le 9 mars. Étant donné que Klarna Group plc est constituée en Angleterre et au Pays de Galles, les actions ordinaires pré-IPO ne sont pas détenues sous une forme éligible au DTC. Avant qu'une telle action puisse être vendue via un courtier américain autre que Computershare, le détenteur doit effectuer un processus de conversion administré par Computershare, l'agent de transfert de Klarna, impliquant la soumission d'une Letter of Transmittal. Il nous a été indiqué que le délai minimum de traitement par Computershare après réception d'une Letter of Transmittal dûment complétée est d'environ 7 à 10 jours ouvrables.

2. Statut des 177 millions d'actions

3 millions d'actions (1 % des 335 millions) - Lock-up prolongé

Les employés ayant reçu des actions moins de six mois avant l'introduction en bourse détiennent ce que l'on appelle des « titres restreints » en vertu du Securities Act de 1933. Ces actions comportent une mention restrictive et ne peuvent être librement transférées à un courtier ni vendues publiquement tant que certaines conditions ne sont pas remplies.

82 millions d'actions (25 % des 335 millions) — processus de conversion non initié. Ces détenteurs n'ont pas encore soumis de Letter of Transmittal à Computershare. Leurs actions ne peuvent être transférées vers un compte de courtage tant qu'ils ne l'ont pas fait et que Computershare n'a pas terminé le traitement — soit un délai minimum d'environ 7 à 10 jours ouvrables à compter de la soumission. Les détenteurs qui ne prennent aucune mesure auprès de Computershare continueront de détenir leurs actions sous leur forme pré-IPO et conserveront leurs droits actuels.

17 millions d'actions (5 %) — les détenteurs ont choisi de conserver les actions à droit de vote élevé, et non de vendre. Ces détenteurs ont soumis une Letter of Transmittal et choisi de convertir leurs actions en certificats de dépôt — un choix qui leur permet de conserver leurs droits de vote attachés aux actions de classe B. Les actions de classe B confèrent dix voix par action, contre une voix par action pour les actions ordinaires de classe A négociées à la Bourse de New York. La conversion en certificats de dépôt signifie que ces actions ne sont pas transférées vers des comptes de courtiers pour être négociées sur le marché.

25 millions d'actions (7 %) - Letter of Transmittal reçue par Computershare. Ces détenteurs ont soumis une Letter of Transmittal qui n'a pas encore été traitée par Computershare. Ces actions pourraient devenir disponibles à la négociation après règlement. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les intentions de négociation de ces détenteurs.

50 millions d'actions (15 %) - Letter of Transmittal reçue par Computershare et choix de transfert vers un courtier. Ces actions pourraient devenir disponibles à la négociation après règlement. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les intentions de négociation de ces détenteurs.

La perte du droit de vote des actions B comme facteur dissuasif

Tout actionnaire pré-IPO n'ayant pas encore soumis de Letter of Transmittal détient des actions ordinaires de classe B donnant droit à dix voix par action. L'initiation du processus de conversion vers un compte de courtier entraîne la perte permanente et irrévocable des droits de vote de classe B. Il s'agit d'une considération structurelle importante pour tout actionnaire à long terme, indépendamment de toute intention de négociation.

Les employés ont déjà eu l'opportunité de vendre lors de l'introduction en bourse

Les informations suggérant que lundi représente la première opportunité pour les initiés et les employés de Klarna de vendre sont inexactes. Dans le cadre de l'introduction en bourse de septembre 2025, Klarna a facilité un programme de liquidité dans lequel les employés détenant des RSU acquises étaient autorisés à convertir ces attributions en actions ordinaires négociables et à les vendre peu après le début des échanges lors de l'introduction en bourse, explicitement exemptées du lock-up standard de six mois suivant l'introduction en bourse. Les employés ont été autorisés à vendre jusqu'au 30 septembre 2025, la négociation étant ensuite possible pendant des fenêtres trimestrielles.

En outre, lors de l'introduction en bourse, les actionnaires existants ont vendu 34,4 millions d'actions au prix de 40,00 dollars par action ordinaire.

Les actionnaires souhaitant réaliser des liquidités ont déjà eu plusieurs opportunités de le faire. Le 9 mars 2026 ne constitue pas la première opportunité pour les actionnaires pré-IPO de vendre.

5. Résumé

• Certificats de dépôt (affiliés et non affiliés) : environ 159M actions (48 %)
• Letter of Transmittal non soumise : environ 82M actions (24 %)
• Certificats de dépôt choisis : environ 17M actions (5 %)
• Choix de transfert vers un courtier : environ 50M actions (15 %)
• À traiter par Computershare : environ 25M actions (7 %)
• Lock-up prolongé des employés : environ 3M actions (1 %)
• Total : 335M actions (100 %)

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces déclarations comprennent notamment des déclarations concernant nos performances financières futures, la structure de notre actionnariat et les processus applicables, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, nos opportunités de marché, nos plans opérationnels, y compris l'issue de procédures judiciaires. Les termes tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « sera », « pourrait », « estimer » et autres expressions similaires identifient les déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus, notamment des risques liés à :

• Notre capacité à conserver et développer nos relations avec les consommateurs et les commerçants ;
• La concurrence et les évolutions technologiques ;
• La conformité réglementaire et les exigences de licence ;
• Notre capacité à obtenir les bénéfices attendus de nos accords de financement ;
• La gestion du risque de crédit et la disponibilité des financements ;
• Les conditions économiques générales et la volatilité des marchés ; et
• Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés et produits.

Les déclarations prospectives reflètent notre point de vue à la date du présent communiqué et reposent sur les informations actuellement disponibles. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Les investisseurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et doivent consulter les facteurs de risque figurant dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une analyse plus complète des risques.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique internationale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles. Rassemblant plus de 118 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et effectuant 3,4 millions de transactions par jour, le réseau de paiement et de commerce de Klarna, alimenté par l'intelligence artificielle, permet à chacun de payer plus intelligemment, avec pour mission d'être accessible partout et pour tous les besoins. Les consommateurs peuvent payer avec Klarna en ligne, en magasin et via Apple Pay et Google Pay. Plus de 966 000 commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour stimuler leur croissance et fidéliser leur clientèle. Citons notamment Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour plus d'informations, rendez-vous sur Klarna.com.

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