Ilosoft crm courtage pour windows

IloSoft CRM Courtage Note moyenne de la rédaction + 6 votant(s)

IloSoft CRM Courtage

logiciel de gestion pour les cabinets de courtage en assurance et produits financiers. il a pour objectif de doter les commerciaux du cabinet d’un outil fédérateur permettant d’exploiter la connaissance du client tout en capitalisant l’information au gré des contacts. il regroupe, dans une même base de données, toutes les informations du client ou prospect : coordonnées, projets, devis, contrats, patrimoine, assurances, réseau de connaissance, historique des contacts, documents numérisés (formulaires, contrats, conditions particulières, justificatifs, courriers). fonctionnalités : - gestion des tiers : prospects, clients, compagnies, apporteurs, gestionnaires, banques, fournisseurs. - gestion des dossiers (propositions, devis, contrats). - historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés. - planification des contacts, gestion des listes "à faire". - gestion de la relation client/compagnie/apporteur, contrôle des bordereaux, gestion des reversements gestion des contrats, formulaires, cg, conditions particulières par compagnie et branche courriers type, emails type avec pièces jointes. - comptabilité de gestion, honoraires, primes, commissions, reversements, achats suivi comptable des clients, compagnies, apporteurs. - prévisionnel de trésorerie. - contrôle d’accès, protection des fichiers clients. - paramétrage des branches d’activité, des cabinets.

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  • Publié le 12 Septembre 2014 > Mise à jour le
    29/01/2016
    Langue(s) Français
  • Editeur ILOSOFT OS Windows
  • Téléchargements 752 Notez le logiciel

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